Первый сезон. В январе 2006 года через городок Бемиджи проезжает социопат и преступник Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с неудачливым агентом Лестером Найгаардом трагически меняет жизнь последнего, запуская цепь жестоких убийств. Расследованием этих преступлений занимаются местные полицейские — увлечённая своей работой Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
Второй сезон. Парикмахер Пэгги Блумквист и её муж Эд, помощник мясника, пытаются скрыть убийство Рая Герхардта, сына главы криминальной семьи Флойда Герхардта. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, совершённое самим Раем.
Третий сезон. В центре сюжета — пара Рэй Стасси и Никки Сванго. После неудачной попытки ограбить брата Рэя, Эммита, они оказываются втянуты в дело о двойном убийстве. Одна из жертв — старик с таинственным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается разорвать отношения с сомнительной организацией, у которой брал деньги, но её представитель В. М. Варга имеет другие планы.
Четвёртый сезон. Действие происходит в Канзас-Сити 1950-х годов, где за власть борются криминальные синдикаты. Согласно местной традиции для поддержания хрупкого мира главари кланов обмениваются сыновьями. После установления перемирия между итальянской мафией и афроамериканской группировкой их теневой бизнес переходит под общий контроль, но внезапная смерть итальянского босса в больнице ставит всё под угрозу.